Trang chủ » TIN PHẦN MỀM » Một hệ thống CRM có những tính năng gì?

Một hệ thống CRM có những tính năng gì?

Phần mềm quản lý khách hàng CRM mang lại hiệu quả cao, giao diện thân thiện với người sử dụng. Tiện dụng cho người dùng khi chỉ cần ngồi tại văn phòng hay bất cứ nơi đâu và di chuyển chuột đơn giản, nhẹ nhàng đã có thể truyền tải được tất cả những thông điệp mình mong muốn đến khách hàng hay nhân viên trong công ty. CRM có thể giúp được doanh nghiệp đưa ra các nhận định chính xác về khách hàng hay đánh giá công việc của từng nhân viên để có quyết định đúng đắn, có cách giải quyết vấn đề gặp phải... Để làm được điều đó thì CRM phải có những tính năng nhất định, thực hiện được các mục tiêu đặt ra của doanh nghiệp.
Dưới đây là những tính năng của phần mềm CRM hỗ trợ tối đa cho việc quản lý và chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp:
1. Quản lý khách hàng
Cập nhật khách hàng: Người dùng có quyền thêm mới khách hàng, chỉnh sửa hoặc xóa mọi thông tin liên quan tới khách hàng như thông tin cơ bản, thông tin giao dịch, nội dung và tiến độ chăm sóc khách hàng trên phần mềm.
Thống kê toàn bộ khách hàng: Hiển thị danh sách khách hàng với đầy đủ thông tin đã được cập nhật trên hệ thống.
Cập nhật Nhóm khách hàng: Tạo mới Nhóm khách hàng, chỉnh sửa hoặc xóa các thông tin liên quan tới nhóm khách hàng.
Thống kê khách hàng theo nhóm: Hiển thị danh sách Nhóm khách hàng với đầy đủ thông tin đã được cập nhật trên hệ thống.
Thống kê khách hàng theo tiêu chí tìm kiếm: Cho phép thống kê khách hàng theo các nhiều tiêu chí tìm kiếm như thông tin cơ bản, trạng thái giao dịch, mức độ khẩn cấp.
CRM cho phép Import khách hàng từ file excel: Nhập file excel có thông tin khách hàng, hệ thống sẽ tự động cập nhật các dữ liệu đó.
Gửi email báo cáo: Gửi email báo cáo về khách hàng tới những email đã được phân quyền.
Báo cáo nhanh: Báo cáo thống kê số lượng khách hàng mới, số email đã gửi theo tuần/tháng.
Lịch chăm sóc khách hàng: Nhắc lịch chăm sóc khách hàng theo mức độ ưu tiên về mặt thời gian, mức độ quan trọng của công việc.
Danh sách khách hàng mới cập nhật: Danh sách khách hàng được cập nhật thông tin gần đây nhất.

2. Quản lý Nhân sự
Cập nhật thông tin Nhân sự: Người dùng có quyền thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa mọi thông tin liên quan tới nhân viên như thông tin cơ bản, trình độ học vấn, trạng thái hợp đồng, vai trò trong doanh nghiệp, tổ chức.
Thống kê nhân sự theo tiêu chí tìm kiếm: Cho phép tìm kiếm, tổng hợp danh sách nhân sự theo nhiều tiêu chí tìm kiếm như kinh nghiệm, trình độ, tình trạng hôn nhân, cống hiến trong tập thể...
Hiển thị danh sách trên website, hoặc truy xuất dữ liệu dưới các định dạng excel, PDF.
Import nhân viên: Nhập file excel có thông tin nhân viên, hệ thống sẽ tự động cập nhật các dữ liệu đó.
Danh sách nhân viên mới cập nhật: Phần mềm CRM sẽ thống kê nhân viên được cập nhật thông tin gần đây nhất.
3. Quản lý mẫu email và gửi mail
-         Cập nhật thông tin mẫu email: Người dùng được quyền tạo mới email, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ mẫu emai đã có trên hệ thống.
-         Gửi email cho một hoặc nhiều khách hàng.
-         Gửi email cho từng khách hàng, hoặc nhóm khách hàng theo mẫu đã soạn.
-         CRM cho phép Admin theo dõi thời gian truy cập, lịch sử thao tác của người dùng trên hệ thống.
4. Quản trị hệ thống
Cập nhật thông tin người sử dụng: Admin có quyền thêm mới người dùng, thay đổi hoặc xóa các thông tin của người dùng cũ.
Phân quyền người sử dụng: Admin được phân quyền thao tác như Thêm, Xem, Xóa, Sửa cho người sử dụng.
Đổi mật khẩu: Cho phép người dùng thay đối mật khẩu đăng nhập vào hệ thống
Ngoài ra, CRM cho phép thiết lập cấu hình hệ thống, thiết lập severmail, thiết lập nhận mail và gửi mail, kích hoạt trạng thái chăm sóc nhân viên, lựa chọn cách thức quản lý, khoảng thời gian chăm sóc nhân viên theo tháng hoặc theo quý.
5. Những chức năng tùy chọn
Gửi tin nhắn SMS cho khách hàng: Gửi tin nhắn chúc mừng, thông báo sự kiện tới thuê bao của khách hàng đã được lưu trên hệ thống.
Phân công người liên hệ, chăm sóc khách hàng: Cho phép chỉ định người liên hệ, chăm sóc khách hàng cụ thể theo thời gian, nội dung công việc.
Cập nhật kết quả liên hệ, chăm sóc khách hàng: Cập nhật tiến độ làm chăm sóc khách hàng theo các cấp độ: Chưa thực hiện, đã thực hiện, đề xuất thực hiện.
Quản lý các chương trình chăm sóc khách hàng: Tạo mới, và quản lý các chương trình chăm sóc khách hàng như tích điểm, tặng quà, giảm giá cho khách VIP...
Tự động gửi mail theo lịch: Tự động gửi mail cho khách hàng vào các ngày đã được thiết lập sẵn như sinh nhật, lễ tết.

CRM quản lý báo giá:
-         Cho phép tạo mới báo giá khi có yêu cầu.
-         Gửi báo giá cho khách hàng, quản lý phản hồi của khách hàng về báo giá đã được gửi đi.
-         Dễ dàng theo dõi lịch sử gửi báo giá cho từng khách hàng cụ thể.
Quản lý đơn hàng: Quản lý thông tin đơn hàng, tiến độ thực hiện đơn hàng, thanh toán...với từng khách hàng cụ thể.
Quản lý hợp đồng: Quản lý hợp đồng cho từng khách hàng một cách đơn giản theo tiêu chí số lượng, tiến độ thực hiện hợp đồng
Quản lý công việc nội bộ:
-    Tự tạo công việc hoặc phân công cho người khác thực hiện.
-    Kiểm tra tiến độ thực hiện công việc, sắp xếp lịch hẹn tránh trùng lặp, thiếu sót.
-    Cảnh báo lịch làm việc.
-   Nhắc lịch chăm sóc khách hàng.
CRM có thể cho phép người dùng quản lý nhân sự theo các tiêu chí khác nhau: Quản lý nhân viên theo các tiêu chí phòng ban, loại HĐLĐ, trình độ học vấn, năng lực ngoại ngữ, năng lực làm việc, chế độc chính sách...
Thông tin doanh thu, lợi nhuận từ khách hàng: Thống kê thông tin về doanh thu, lợi thuận từ khách hàng, nhóm khách hàng theo các tiêu chí nhất định: khoảng thời gian, giới hạn doanh thu, lợi nhuận.
Danh sách các đơn đặt hàng từ khách hàng: Cho phép theo dõi danh sách các đơn đặt hàng được thực hiện bởi khách hàng trên hệ thống.
Lịch sử mua hàng lọc theo hoá đơn, hàng hoá: Truy vấn thông tin mua hàng của khách hàng theo hóa đơn, chủng loại hàng hóa.
Lịch sử giao dịch mail với từng khách hàng: CRM Cho phép theo dõi nhật ký trao đổi qua email với từng khách hàng cụ thể.
Computer Telephony Integration: Phần mềm có khả năng tích hợp với điện thoại cho phép hiển thị mọi thông tin liên quan tới khách hàng trên màn hình máy tính khi có cuộc gọi đến.
Quản lý cuộc gọi: Cho phép quản lý và theo dõi thông tin cuộc gọi đối với khách hàng, đặt kế hoạch thực hiện và thời lượng cuộc gọi, ghi nhận phản hồi khách hàng.
Quản lý bằng phím tắt: Dùng phím tắt để tạo nhanh danh sách khách hàng, đầu mục công việc, tìm kiếm khách hàng và danh mục công việc.
Biểu đồ thống kê: Báo cáo thống kê theo nhiều tiêu chí khác nhau dưới dạng biểu đồ: số lượng khách hàng, doanh thu... theo ngày/tuần/quý/năm.
Đánh giá hiệu quả Email gửi đi: Thống kê số email đã gửi thành công trong mỗi chiến dịch, số email được mở, số khách hàng phản hồi email...
Đánh giá hiệu quả SMS gửi đi: Thống kê số SMS đã gửi thành công trong mỗi chiến dịch, số email được mở, số khách hàng phản hồi email...
Cơ hội kinh doanh: Dựa trên tiến độ trao đổi công việc, số lượng giao dịch...để xác định cơ hội kinh doanh với từng khách hàng: Tiềm năng cao, tiềm năng khá, tiềm năng trung bình, không có tiềm năng.

Các bài viết khác