Adult Search New Jersey
Trang chủ » Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý Khách hàng AZ CRM » Hướng dẫn sử dụng phân hệ hợp đồng trong phần mềm quản lý khách hàng
  • Hướng dẫn sử dụng phân hệ hợp đồng trong phần mềm quản lý khách hàng

  • 1. Thêm mới hợp đồng trên Phần mềm CRM

     
    Có 2 cách để thêm mới hợp đồng trong phần mềm quản lý khách hàng là thêm mới hợp đồng trong tính năng Hợp đồng của phân hệ Khách hàng và thêm mới hợp đồng trong tính năng Cơ hội.
    Cách 1: Thêm mới Hợp đồng trong tính năng Hợp đồng:
    - B1: Chọn “HỢP ĐỒNG” trong menu tính năng của phân hệ khách hàng tại phần mềm quản lý khách hàng.
    - B2: Nhấn nút “Thêm”, giao diện hiện ra hộp thoại “Hợp đồng”, cập nhật thông tin theo hướng dẫn:
     
     Hướng dẫn sử dụng phân hệ hợp đồng trong phần mềm quản lý khách hàng
     
    - B3: Nhấn nút “Cập nhật” để lưu.
    Cách 2: Thêm mới Hợp đồng từ tính năng Cơ hội trong phân hệ Khách hàng.
    - B1: Chọn “CƠ HỘI” trong menu tính năng của phân hệ khách hàng tại phần mềm quản lý khách hàng.

     Hướng dẫn sử dụng phân hệ hợp đồng trong phần mềm quản lý khách hàng

    - B2: Nhấn nút “Hợp đồng”, giao diện hiện ra hộp thoại “Hợp đồng”, cập nhật thông tin như đã hướng dẫn ở cách 1.
     

    2. Xử lý hợp đồng

    - B1: Chọn “HỢP ĐỒNG” trong menu tính năng của phân hệ khách hàng.
    - B2: Nhấn nút “Xử lý”, phần mềm quản lý khách hàng hiển thị giao diện hộp thoại “Nhật ký xử lý”, cập nhật thông tin theo hướng dẫn:
     
     Hướng dẫn sử dụng phân hệ hợp đồng trong phần mềm quản lý khách hàng

    - B3: Nhấn nút “Thực hiện” để lưu.
     

    3. Thiết lập phiếu thu

    - B1: Chọn tab “Phiếu thu” trong tính năng Hợp đồng của phần mềm quản lý khách hàng.
    - B2: chuột phải vào vị trí như hình dưới và thực hiện theo hướng dẫn:

     Hướng dẫn sử dụng phân hệ hợp đồng trong phần mềm quản lý khách hàng

    - B3: thiết lập phiếu thu mới, chọn “Thêm”, giao diện phần mềm quản lý khách hàng sẽ hiện ra hộp thoại “Phiếu thu”. Sau đó điền thông tin phiếu thu đầy đủ sau đó bấm cập nhật để lưu.
    Chú ý: Các tab chi tiết: Phiếu chi, Lịch làm việc, Ghi chú, Tài liệu, Liên hệ trong phần mềm quản lý khách hàng cũng thao tác tương tự như đối với Phiếu thu.
  • ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN
  • Chúng tôi sẽ gửi tới quý khách các thông tin mới nhất về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi một cách định kỳ !
  • THÔNG TIN LIÊN HỆ

    AZSOFT

    Địa chỉ: 16 Thái Hà -Q. Đống Đa - TP.Hà Nội 
    Điện thoại: 0934 457 589
    Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7  8h-17h
    Skype: azmax6899
    Email: info@azmax.vn
    Website: www.azsoft.vn
    DMCA.com Protection Status